不确定性不一定是股市最大的敌人，在牛市它拓展人们向上的想象空间，在熊市则相反，你会宁愿没有当初的高成长和良好预期。看看事情变化得多快，不久前煤炭行业还一片看好声，煤价不得不通过政府限价来控制它涨得少点慢点，一个月之后形势已经急转直下，经济疲弱导致电力需求大幅下降和电煤需求不旺、钢铁产量过剩让飞涨的焦煤焦炭也开始过剩，秦皇岛煤码头堆满了货卖不出去。水泥是最坚挺的建材，甚至海螺的A/H股价长期倒挂，可惜房地产市场一蹶不振，对水泥不利的直接消息开始传来，山东的水泥已经挺不住了。随着医药股和酿酒行业的补跌，最后一个巨人轰然倒下，人们用不着再担心下一个倒下的会是谁，这令前景好像并没有那么悲观，注意力开始转移到谁会是第一个崛起者。
券商涨疯了，可明眼人都知道，融资融券和股指期货在熊市中对券商业绩的弥补作用并不大，等到利好兑现也就是股价见顶之日，只要指数不能在短期内重回牛市，它们未来补跌的空间相当可怕。今天农业股风光无限，完全是迎合即将到来的三中全会，不管出什么好政策，惠农政策必首当其冲。最让人憧憬的是“新土改”的推进。笔者认为，即使中央有心从这方面下手，面临的问题也着实不小，最大的一条就是如何与土地私有化划清界限。而且其作用亦不容乐观，现在要再次解放生产力靠的绝不是经营权甚至所有权的改革，而是市场和进出口政策的放开，而这又牵涉到粮食安全问题，不可能轻易动手。权宜之计只能靠各级政府的财政补贴和对上游化肥农药等采取限价。退一步讲，新土改是否能让耕地在不改变用途的前提下增值？上市公司又有谁真正拥有大量耕地呢？人们第一个想到的北大荒并不拥有耕地，上市公司充其量是一个集团公司与农户间的中间人。因此，每逢两会市场都会祭起农业股的大旗，可行情也都是昙花一现，不值得留恋。
倒是林权改革已经启动多年，奥运前又推出多项指导意见，看样子是到了全面落实之日。林业面临的窘境较之其他农业更甚，投资造林者大多血本无归，积极性大受打击，到了非改革不可的地步。上市公司中拥有丰富林山的并不多，有的股票价值已低于林山价值，更不用说林改之后的升值空间了。中国原木的进口依赖度超40%，而其中俄罗斯又占一半以上，从明年开始，由于出口国大幅提高关税，中国面临原料紧缺的危险。毛病也有，上市公司大部分业绩来源并非卖原木而是深加工，地产不好装修就不景气，木材和深加工产品售价和销量也受影响。实实在在地说，投资这种资源性公司也得眼光长远，耐心等大落之后的大起。
政策既然大力救市，说明回调不足惧，低吸是良机。此时指标形态都不重要了，找准以上题材对路的股票即可。